【作 者】
陆小羽，车 辉（副教授）
【作者单位】
沈阳航空航天大学安全工程学院，沈阳110136
【摘 要】
【摘要】基于“互联网+”行动计划和供给侧结构性改革，互联网金融“开放、便捷、高效”的特点吸引了广大车险企业和车主的关注，全力发展互联网车险势在必行。本文针对我国互联网车险的发展现状，详细剖析了互联网车险发展存在的问题，运用SWOT法分析互联网车险的竞争优势、竞争劣势、外界机会和威胁，并结合实例加以论述。在此基础上制定了互联网车险创新驱动发展的SO、WO、ST、WT策略。
【关键词】互联网+；互联网车险；SWOT法；创新驱动发展
【中图分类号】F840 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994（2016）26-0109-5一、引言
近年来，国内车险市场无序竞争越演越烈，迫使车险业探寻新型发展模式，在互联网金融的强烈冲击下，互联网车险成为必然选择。艾瑞咨询统计显示：2011年美国车险总保费收入中网络销售部分超过30%，网络触发约占40%；英国车险网络销售保费早在2004年就已高达41%，2010年上升至47%；韩国2009年网销和电销部分已经占到车险市场份额的37%。相比之下，我国互联网车险起步甚晚，2006年，国内才开始出现惠折网、保网等第一批互联网车险平台，且早期的车险网销基本都是借助互联网终端行使保险代理职能。在供给侧结构性改革和车险费率改革双重驱使下，互联网车险迎来全新的开端。2015年11月，平安保险携手众安保险联合推出国内首个互联网车险品牌——“保骉（biao）”车险，“三马”再度联手建立互联网车险产业链，引起我国保险界的激烈讨论。
由于我国互联网车险起步晚，相关研究工作尚未专题化、系统化，现有研究大多集中于互联网车险的前期发展探索和机遇挑战分析等方面。陈思明（2015）从“触网”出发，分析“互联网+”时代车险业务面临的机遇和挑战；刘省波等分析了互联网对车险业的影响。笔者采用SWOT定性分析方法，系统梳理互联网车险发展中存在的优势、劣势以及面临的机会和威胁，以期促进互联网车险创新驱动发展。
二、我国互联网车险发展现状与主要问题
（一）我国互联网车险发展现状
1. 互联网车险特点与市场现状。互联网车险是一种新型的车险经营模式，用户通过网络获取车险报价、完成投保、获得理赔等。在欧美发展较早、适用较广，正以方便、快捷、省钱等优势逐渐受到国内车主的青睐。2013年，看似没有任何交集的三个领域——车险、互联网和金融发生了质的变化。与传统保险相比，互联网保险以互联网技术为基础，将服务嵌入互联网物流、支付以及消费者保障中。
车险驱动互联网产险保费激增，加剧了车险市场竞争，我国互联网车险总体呈现起步晚、发展快的态势。图1为2012 ~ 2015年我国互联网产险业务结构。数据显示，2015年互联网产险保费收入768.4亿元，比2011年增长了34.4倍，占产险公司全部业务的9.1%，其中车险占比高达93.20%。在我国，互联网车险的增长速度远高于其他互联网金融的发展，且出现井喷式增长。
2. 互联网车险经营状况。车险是相对标准的保险产品，其坚实的用户基础更适合网络化发展。互联网技术已经渗透到用户购买车险的各个环节。随着科技的迅速发展，购买车险的渠道也愈发多样化，互联网车险已经成为不少车主的首选。据统计，53%的用户通过互联网获取并了解车险信息，其中38%的用户通过网络购买，传统4S店直销以及相关营业网点的销售份额正在被网络逐渐蚕食。图2是用户购买车险的渠道及所占比重。近年来，财险公司通过第三方网站合作的业务保费规模累计达63.50亿元，占比8.26%，其中车险是双方合作的主要部分。我国互联网保险模式和结构也随着互联网技术的发展产生了变化，截至2015年下半年，开展互联网保险业务的保险公司达到96家，这就意味着国内已有超过65%的传统保险公司触网。此外，国内大型互联网公司也纷纷涉足保险行业，如阿里控股国泰产险。
（二）我国互联网车险面临的主要问题
互联网车险的最大特征是虚拟化，伴随而来的风险不可小觑。车险网络化发展裹挟着渠道创新、技术创新、模式创新等巨大能量，但由于监管滞后、市场不成熟，互联网车险的发展始终处于“裸奔”状态。互联网作为一种新技术引入保险经营系统，也是对自身风险控制能力的挑战。
互联网车险与传统保险在风险管理上共性与特性共存。从风险管理的角度来说，不论是传统保险还是互联网保险，风险管理都必须建立在全寿命周期的基础上，从识别、分析、评估、处理风险入手，相应采取回避、自留、控制、转移手段进行风险控制。新事物的产生往往会面临不可预计的风险，就互联网保险而言，其独特的宣传方式、销售平台和经营管理模式等都会带来新的风险。根据对互联网保险的现有研究，结合互联网车险的经营实务，将互联网车险的风险因素总结如表1所示。
三、互联网车险创新驱动发展：SWOT分析
（一）互联网车险优势分析（S）
传统车险的发展模式早已经根深蒂固，互联网车险具有前所未有的优势：
1. 经营成本低、资源优化配置，打造高效率、强竞争的绿色经营。车险自身属性适合网销，无需生产，无需仓储，无需物流，用户有需求即能立刻生成保单。在互联网金融模式下，车险投保双方可以通过网络平台自助完成车险产品信息搜索、比价和交易，没有中介介入，降低了交易成本和经营利润。贯彻绿色发展理念，借助互联网技术，实现低成本获客，高效率获利。互联网车险以移动互联网终端技术为媒介，操作简单便捷，无需投保双方面对面交流即可签订保险合同，用户享受全新的体验。如2012年太保与联想集团联手打造了“神行太保”智能移动保险平台，该平台提供每天24小时的保险咨询、投保、缴费等服务，平均15分钟就能完成一项车险业务投保与缴费的全过程。
2. 全面聚焦创新驱动发展。2015年，车险市场实现了大变革，互联网车险贯彻国家供给侧结构性改革的基本理念，坚持以创新为主，在传统车险经营的基础上开创互联网时代的车险新市场。其创新主要表现在以下三个方面：
（1）渠道与技术创新：通过新渠道、新技术凸显产品创新与服务，为大量新增用户提供低成本、高满意度的金融产品与服务。创新互联网车险销售渠道统计如表2所示。
（2）结构与机制创新：分散化的交易结构和风险承担机制既继承了传统金融机构的优点，又避免了传统金融机构在资金方面的浪费。
（3）组织与权利创新：互联网革新组织形式，构建基于网络的金融资源调度能力，形成随时可获得、可聚合、可配置的高效金融服务，是互联网金融中最具想象空间的创新层次。
3. 挖掘数据、精准定价。基于互联网的大数据有助于维持保险企业与消费者间的信息对称，车险行业通过对数据的深层挖掘可以使得保险产品依据驾驶区域、驾驶习惯、行车记录等更加细化，提供更准确的保险定价服务。“保骉”车险依靠双方大数据资源，结合OBD、ADAS等车载硬件技术，力图将差异化、多维度定价和精准服务等车险概念变为现实。由近几年国内车险市场的发展显而易见，基于OBD数据的UBI车险几乎已经是市场的共识。
4. 用户自主选择性大、受众覆盖面广、潜在市场大。 互联网的介入覆盖了整个车险市场，无论何时何地，消费者都能轻松快捷地购买到合适的车险产品。同时，企业通过互联网或手机终端将各式各样的保险相关资料以多种方式传送至潜在投保人的手中，客户基础变得更加广泛，市场发展空间更大。互联网车险把保险人到车主的中间环节全部取消，让保险公司更好地回归保险产品的开发设计、致力于保险理赔服务的优质化。
（二）互联网车险劣势分析（W）
新事物在产生、发展、成熟的过程中都会面临一系列困境，互联网车险亦是如此。
1. 网络载体虚拟化，风险更难控制。互联网车险依赖于互联网技术加以推进，而互联网的技术风险是阻碍互联网车险发展的一块短板。车险不同于其他险种，多数属于强制性范畴，国内私家车的投保率也已接近100%，即将达到饱和状态。据公安部交管局统计，截至2015年年底，全国机动车保有量达2.79亿辆。车险保险标的流动性强，风险大，行程不固定，常异地出险。在互联网环境下传统车险的风险被放大，由互联网技术引发的新型风险又在滋生，风险更难控制。
互联网金融下车险载体的虚拟化，极易诱发逆向选择和道德风险。保险双方在签订保险合同时均只看对方提供的信息，不可避免会造成“避重就轻”的现象。在理赔过程中对于被保险人提供的一些单证，保险公司有时难以辨别真假。近年来，优易网、淘宝贷等互联网金融平台先后曝出“跑路”事件，引发广大用户与民众对互联网金融的恐慌，这给互联网车险的发展带来极大弊端。
2. 保险产品属性单一，行业不正当竞争加剧，对法规要求更严格。如今车险产品同质化问题严重，在互联网金融模式下车险产品属性单一，大部分产品依旧沿袭了传统车险范畴，只是更换了新的销售渠道与操作平台。因此，在产品创新方面仍需突破，加快产品结构优化和升级的步伐。
车险由传统销售转向互联网销售，在以极低的运行成本步入互联网金融行业的同时，也带来保险市场的不正当竞争。如：利用互联网平台恶意攻击竞争企业网站，诽谤对手的保险产品、服务等。此外，法律监管滞后于互联网车险的发展，这是互联网车险发展的劣势之一。
3. 互联网保险渗透率较低，车险网络销售根基不牢。互联网车险以一种新型金融模式开辟了我国保险市场，但起步较晚，渗透率较低。2014年，我国互联网保险的渗透率为4.25%，其中车险因标准化较高，渗透率达6.70%。2015年我国互联网保险渗透率上升至8%，约比2014年翻了一倍。即使如此，与国外互联网保险渗透率相比，我国互联网保险渗透率依然很低，尤其是第三方网络保险售卖比例更是相差甚远。数据显示，早在2011年，美国保费收入中网上直销份额已达8%。详情如图3、图4所示。
注：根据中国产业信息网相关资料整理而得，图4同。
（三）互联网车险发展机会分析（O）
现行的互联网金融环境、相关国家政策等为互联网车险的发展创造了前所未有的机遇。
1. 互联网金融大力促进互联网车险发展。车险互联网销售与五大发展战略一脉相承，将互联网开放、创新的特性深度融合到社会经济各个领域中，创造了新的发展模式。互联网车险创新驱动发展积极响应国家供给侧结构性改革的基本思想，以风险管理为切入点，以风险防范技术为手段，从供方出发进行结构性改革。互联网作为新一轮信息技术革命与产业变革最核心的驱动力量，将成为国家经济发展的新引擎，未来互联网与各个行业跨界融合的趋势将进一步深化，数字化、网络化、智能化的产业新生态将逐渐形成。
2. 汽车行业的发展开辟互联网车险新市场。2015年是汽车后市场O2O行业风起云涌的一年，中国巨大的汽车保有量、移动互联网的快速发展、汽车后市场过去相对落后的商业模式，都给互联网车险创造了巨大的商机。表3为2011 ~ 2015年我国汽车产销状况。数据显示，近年来，我国汽车产销量一直呈现上升趋势，2015年上半年两项同比为2.64%和1.43%。汽车产业发展带动车险业的进步，促进互联网车险新型市场的进程。资料显示，2014年度45家保险企业的车险保费收入达5577.8亿元，较2013年度保险行业车险保费收入（4005.17亿元）增长了38.7%。随着我国经济持续快速发展，群众购车刚性需求持续增长，汽车保有量呈现快速增长趋势，2015年新注册登记的汽车达2385万辆，年保有量净增1781万辆，均创历史最高，巨大的汽车市场创造潜在的车险市场，也极大地促进了互联网车险的发展。
3. 网销平台创新、互联网技术带动车险发展。随着宽带经济、信息经济等国家发展战略的深入展开，我国网络基础设施不断加强，互联网金融项目发展迅速。互联网保险报告显示，2014年，车险互联网业务通过第三方网站实现的保费高达75%。网销平台的发展，促进了互联网车险的快速增长。在云计算、大数据等技术的带动和影响下，逐渐形成以互联网为基础设施的经济发展新形态。平安积极创新建设移动客户端平台，平安车险iPhone客户端的首个版本于2011年9月15日在苹果App Store上架。2012年底，平安相继推出微博宣传、销售平台，提供“车险计算、投保、微博辅导、咨询/投诉受理”等多种服务项目，创建立体化、全覆盖的电子销售与服务渠道体系（张晓莹，2013）。
4. 相关法规、政策逐步健全，紧跟互联网车险步伐。随着互联网保险的发展以及商车费改的推进，互联网车险在我国的发展备受关注，相应的法律法规也相继出台，为互联网车险的健康快速发展创造了新环境，避免了新型产业的发展给社会、市场等带来的不良冲击与影响，同时也是保证新事物安全健康发展的基础。国家不断完善互联网相关法律法规，让互联网行业和其相关产业进入快速健康发展的快车道。表4列示了2006 ~ 2015年我国出台的互联网保险相关法规和政策。
（四）互联网车险发展威胁分析（T）
我国现行互联网信息技术、车险行业环境和互联网保险本身条件都可能为互联网车险发展带来潜在的威胁。
1. 网销背后隐藏的威胁。与实物商品网销相似，互联网车险也面临信息互通带来的不良影响。网络营销提供了一个虚拟市场，买卖的顺利进行建立在双方相互信任的基础上。另外，安全的网络环境是网销存在的最大问题，主要包括信息内容的安全和网络系统安全两部分。互联网车险因其信息互通、高效处理的特点而盛行，但不可避免会因一些小的操作性失误而造成无可挽回的损失。
2. 车险业务自身特性带来的威胁。车险的自身特征既是车险网销顺利开展的优势，同样也是其面临的一大威胁。车险业务与典型的保险业务相比更具有服务性质，其金融性较弱。传统车险经营建立在查勘、定损、维修、救援以及理赔等基础上，具有很强的地域性、流动性。除要求严格的线上、线下接口外，车险服务的构建、发展、成熟都需要花费很大的资本投入。加之互联网车险具有服务投入高而回报缓慢等性质，给互联网车险的发展带来巨大的威胁。
3. 专业网络技术人才短缺的威胁。互联网车险是我国互联网保险发展的最新动向，但既擅长车险业务又精通互联网技术的人才奇缺。传统的营销人员在互联网车险时代并不能完全适应互联网的操作环境，难免会产生各类技术安全问题，加大互联网车险实际经营中的风险，阻碍了互联网车险的发展进程。
4. 伴随商车费改的威胁。2015年6月1日商车费率改革在全国六个省市试点，截至目前，改革已覆盖了18个试点地区。对于商车费改的推行，大型保险公司拥有人才、数据资源、销售渠道等多方面的优势。然而对于互联网车险这一新兴市场而言，商车费改无疑会带来一定威胁。从短期情况来看，商车费改实施后，车险网销优势将被大大削弱，网销车险价格优势也不如以往明显，客户通过网销渠道购买车险比重会有所下降。相关数据显示，2015年1 ~ 11月，累计互联网车险保费为642.78亿元，占互联网总保费收入的93.32%。这一数据与此前各月份相比，虽然以平稳速度增长，但近几个月增速略有放缓的趋势。
四、互联网车险创新驱动发展的建议
运用 SWOT 分析制定发展战略的基本思路是：发挥和利用优势、克服劣势、捕捉机会、化解威胁，寻求互联网车险创新驱动发展的可行性策略。包括：SO策略，依靠内部优势抓住外部机会；WO策略，利用外部机会来改进内部劣势；ST策略，利用自身优势战胜或避免外部威胁；WT策略，克服内部劣势和外部威胁。
1. SO策略。将车险业务与互联网技术深度结合，从企业发展战略高度重新认识互联网车险，以科学技术为基础全面推动车险网络化。强调创新驱动发展，优化产品结构、提高服务质量，积极响应国家供给侧结构性改革。坚持以客户体验为中心，创新互联网车险产品设计，不断提高车险产品科学定价技术水平。同时，建立健全法规制度是保证互联网车险高效运营和有序管理的基础，促进互联网金融产业可持续发展。为抓住发展机会，各类互联网车险企业和平台都应加强深入发展互联网车险的调研与准备工作，选择正确的发展模式，全面促进我国互联网车险大力发展。
2. WO策略。打造良好的硬件与软件环境。在供给侧结构性改革下，坚持从风险管理角度来进行改革创新，全面深化互联网金融市场改革。大力发展互联网车险，在产品创新与平台创新之余，还要构建一个安全、健康、公平的网络环境。加强风险管理，全面建立风险预警与应急机制，打造完善的系统网络平台，将车险与网络技术有机结合，在“十三五”规划的指引下，开创一条创新、协调、绿色、开放、共享的发展路径。倡导大流量导入、小额定制、精准定价、快速响应的场景设计，全面扩大互联网保险产品的覆盖面和渗透度。
3. ST策略。商车费改带来的威胁相对来说是短暂的，从长远来看其利大于弊。网络技术的创新带来的市场是无可估量的，不良竞争在完善的监管下会逐渐减少，技术手段的进步会逐步削弱网销背后隐藏的威胁和车险业务自身的威胁。相较于优势，威胁的影响力度相对较弱，对互联网车险的发展不会造成太大的冲击。
4. WT策略。细分目标市场，转变竞争策略，提高操作人员的技能，适当调整人员结构。除了紧跟我国车险费率改革的步伐，还要加大服务力度，打造良好经营模式，组建优质的服务团队。互联网车险的关键是在全寿命周期内的服务，同时，在公司内部应追求优质的管理模式。控制自身风险管控水平，力求线上与线下服务一致。在互联网金融的冲击下，线下中介队伍会相对缩减，但不会完全消失，市场仍需要一部分专业人员进行线下服务，组建优质的服务团队势在必行。
五、结论
国家“互联网+”行动计划和供给侧结构性改革的相继提出，互联网金融势必是经济发展中的重要元素，车险也必将在互联网保险中大放异彩。从某种意义上来说，互联网车险是一种全新的车险模式，主要体现在技术驱动、模式驱动、体验驱动，创新驱动发展是互联网车险开辟新市场的重要动力来源。经验表明，车险网络化发展应根据需求侧要求相应调整供给侧结构，以创新驱动促进互联网车险发展，依靠正确的营销战略取得竞争的主动性，及时抓住行业机会，成功回避外界的威胁，在充分发挥自身优势的同时有效克服自身劣势。
主要参考文献：
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郑成功，许飞琼．财产保险［M］．北京：中国金融出版社，2005．
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