【作 者】
金卫健（副教授），李竟成
【作者单位】
（南京工程学院经济与管理学院，南京 211167）
【摘 要】
【摘要】 本文根据ERP选型原理和方法，建立一个较为合理的选型评价体系，并运用匹配需求表和模糊综合评价两种工具方法，对企业进行ERP软件选型。应用结果表明，运用本文的指标体系和方法可有效地进行ERP选型，对企业完善ERP、提高企业经济效益很有裨益。
【关键词】 ERP选型；匹配；量化评价一、引言
企业资源计划（ERP）是企业现代化管理的重要内容，而实施ERP面临着如何有效进行ERP选型问题。由于ERP的功能影响范围比单一软件复杂，牵涉的范围广，对企业的影响大，而且投资巨大，因而选型稍有不慎就会导致项目失败。那么如何选型，怎么选择适合企业自身的ERP系统，便成为企业的一个棘手问题。
不少学者从不同的角度开展了研究，提出了各种不同的ERP软件选型方法。Sen（2009）在研究选型时把属性分为功能适应性和非功能适应性。功能适应性包括物流、生产、采购、销售等功能；非功能适应性包括质量特征、技术因素和社会经济因素。然后，他利用RAGE（随机产生方法）并进行加权聚集，最终得到了选型结果。
Boloix（1995）提出了一种综合性的选型方法，他认为选型指标体系包括三个方面：项目本身因素、系统因素和环境因素。
Yazgan（2009）采用的指标体系涵盖了财务、软件特征、系统控制和软件设计、生产计划、数据和知识特征，然后利用ANN（神经网络法）来训练数据网络，从而获得选型结果。
刘秋生（2008）以我国在2003年公布的《ERP软件测评指标》为基础，建立了ERP选型评价体系，测评软件的质量、功能和性能，然后利用模糊层次分析法对软件进行评价。
lin（2007）认为下面5个因素使ERP选型变得非常困难：市场上存在着大量的软件、信息技术的持续改进和发展、不同软硬件存在兼容性问题、不同的功能使软件包更加难以评价、用户缺乏信息技术知识以及在软件选择上的经验欠缺，然后利用模糊方法进行选型。
上述研究只是先建立选型指标体系，然后通过数学模型进行ERP选型工作，没有对指标体系中的具体属性进行详细分析，没有针对选型指标因素的特点进行选择，只是笼统地建立相应的选型模型。本文在以往研究的基础上，针对企业ERP软件产品选型的特点，细化选型体系中的选型属性，利用两步法即企业匹配需求和模糊处理法，提出一种新的ERP软件选型方法。
二、企业ERP选型模型及原理
ERP选型工作是个较为复杂的过程，学者们提出了多种阶段造型方法。如Hluoic（1996）等将ERP选型分为六个阶段：购买需求、初始软件调查、评估、软件选型、软件合同谈判和软件购买。笔者结合这些阶段论方法，从建立合理的指标体系出发，确立选型模型和方法。
（一）选型指标体系
本指标体系充分考虑了选型过程中的特点，这样做的目的是为企业在选型阶段提供一种可测度的依据和方法，为企业选择ERP提供有效的方案。本文所采取的方法如下：
首先，整理和分析相关文献，提取与相关的选型指标因素，形成因素集合；然后采取问卷调查的方式，征求参与过选型企业对备选因素集合的意见，经过反馈综合，最后确定如下选型指标：
1. 功能因素。主要包括以下六个方面：①生产管理：包括主生产计划、物料需求计划、车间作业管理等子功能。②库存管理：包括出库、入库、调库、库存盘点等子功能。③采购管理：包括确定供应商、报价、订单、入库等子功能。④客户关系管理：包括销售预测、销售计划、询价与定价管理、合同管理、客户管理等子功能。⑤财务管理：包括人事管理、人力资源战略、职务职能管理等子功能。⑥设备管理：包括设备生命周期管理、设备运行及维护跟踪、设备故障统计分析等子功能。
2. 技术因素。主要包括以下五个方面：①系统可靠性。它是指在规定的时间内软件无故障运行的概率。②统易用性。它表示软件使用的方便程度。③系统高效性。它是在规定的条件下，软件的性能水平与所使用资源数之间关系的一组属性。④系统维护性。它是指与指定的系统软件修改所需要的努力有关的一组属性。⑤系统可移植性。它表示软件可从某一环境转移到另一环境的能力，与软件从一个环境转移到另一个环境的能力有关的一组属性。
3. 社会因素。主要包括以下三个方面：①软件供应商实力及服务水平：软件供应商实力越强，其软件版本和功能才能不断创新和维护。②用户满意度：为了确认产品的实际使用效果，可以直接从用户那里了解软件的使用情况、功能、实施效果、经验教训等。③软件性价比：产品软件功能与价格之比。
4. 企业自身因素。主要包括以下三个方面：①企业管理和员工支持。包括企业管理水平的高低和员工的支持力度将直接影响到ERP选择。②综合投资费用。它包括软件费用、培训费用、实施费用、维护费用以及由软件特点所产生的平台费用。③内部收益率。它是判断贴现率为多少时，投入和收益在确定的计算期内可以持平。
（二）企业匹配需求表
软件功能是否满足企业要求，是软件选型中的首要和最重要的任务。因此在建立指标体系后，我们将指标体系一分为二，首先对指标体系中的功能因素进行考察，利用企业匹配需求表进行初次匹配，即在成立项目小组后，首先选择国内外相关的ERP软件厂商进行考察，然后进行企业子功能层次的初次匹配，确定企业自身需求与ERP系统功能之间是否相一致。
目前很多的ERP软件供应商都宣称自己的软件能完全满足客户企业功能的需求，即使其ERP系统目前没有这项功能，也承诺拟通过二次开发能使其ERP系统趋于完善。但是，正如俗话所说的，“术业有专攻”，即使一个在流程设计上非常杰出的软件，也不一定能够满足离散式企业的要求。这方面的例子比比皆是，最典型的例子是许继集团的ERP选型失败。而且即使可以通过二次开发来进行完善，系统也会变得更冗余，研发成本会明显上升，有些二次开发的成本甚至会超过ERP系统软件本身。
因此，初始匹配的吻合性非常重要，企业必须对企业自身流程进行梳理，设计好每一道流程，并画出流程图。虽然时间花费不少，但是这样做可以提高初始匹配的成功率，当然，最好由专业而独立的咨询顾问公司来进行这一项工作。
下面列出匹配表，匹配表可以直接用“Y”和“N”来打分，“Y”表示这一项功能基本满足或已经满足，“N”表示无法满足，要通过二次开发等手段来进行。将“Y”多的厂商列入第二轮考察。
（三）模糊综合评估
在进行第二轮考察时，要将指标体系的其他指标因素分为两类，即分为定性和定量指标。由于选型指标属性中很多属性属于定性的指标，即无法按照确定的值来判断，只能由专家按照语意给出评语；对于定量的指标我们可以一定的转换方式将之转换为语意，然后再运用模糊评价方法，对处理集中所有指标进行处理。鉴于评价子集中大多数指标属于定性指标，因而可以通过邀请专家和企业内部人员按照指标集进行模糊评价。至于对综合投资费用等定量指标的处理，可将之转化为指标集，然后将指标集转化为模糊数。
模糊处理方法的具体运用如下：
（1）建立指标集U={u1，u2，…，un}，它表示被评判对象的各指标组成的集合。
（2）建立模糊评价集V={v1，v2，…，vn}，它表示评语组成的集合，该模糊评价集评价指标通过语意变量方式分为优秀、良好、一般、差四个等级，并将语意变量转换为对应的三角模糊数，如表2所示：
（2）建立评判矩阵。进行模糊综合评价首先要对各项指标进行判断，即对单个指标u1={i=1，2，…，n}在模糊评价集上进行评价，随后可得到V上的模糊评价集{ri1，ri2，…，rim}，再将各项指标评价结果汇聚起来，建立评判矩阵，即：
[R=r11r12⋯r1mr21r22⋯r2m⋯⋯⋯⋯rn1rn2⋯rnm] （1）
由于各指标的重要性程度不一定相等，因而需对各指标进行加权，这里用A={a1，a2，…，an}表示各指标的权数分配，它与评判矩阵[R]的合成，就是对各因素的综合评判，即[B=A·R]。式中，[B]表示被评价对象在判断集上的评判结果，然后利用期望值方法将三角模糊数转换为精确数，即B=（（1-α）bl+bm+αbn）÷2，其中α值的选择取决于决策者的风险态度。进而采用加权法确定其值。
三、案例分析
甲制造企业欲上马ERP，通过与厂商接触，共有A、B、C、E、F7家企业入围。经过专家打分及系统初次匹配，得出厂商A、B、C三家企业符合甲企业ERP系统的要求，7家企业的基本情况如表3所示：
首先，甲制造企业拟定打分标准并转化成语意方法，得出的结果如表4所示。
然后， 聘请专家对指标进行打分，再将指标得分转化为等级类别，结果如表5所示。
最后，根据计算方法得出厂商A=0.785 125，B=0.748企业 375，C=0.704 75。从而得出应该选择厂商A。四、总结
实施ERP是实现现代化管理的重要内容，而实施ERP是个系统工程，其中ERP的指标选型非常重要。本文通过分析对ERP选型过程中所经历的常见情况，建立一个较为合理的选型评价体系，并运用匹配和量化评价方法选取合理的指标。经实例验证表明，运用本文的指标体系和方法可对有效地进行ERP选型，对企业完善ERP、提高企业经济效益很有裨益。
主要参考文献
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【基金项目】 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目“我国ERP实施对企业长期量化绩效影响研究”（项目编号：2014SJB229）
